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长沙县星城发展集团有限公司关于公开选择非公开发行公司债券主承销商的招标方案

发布日期:2018-11-27 14:34     作者:

  招标说明

  一、通过评标小组客观、公正的评估、比较,确定发行非公开发行公司债券(以下简称“公司债”)的承销商。

  二、评审出的承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期公司债的发行工作、组织完成承销团完成承销工作,并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期公司债的发行、上市和登记托管等工作。

  三、本次公司债承销采取余额包销制,承销工作能够使本次发行的公司债的利益最大化。

  四、评选中侧重点为考量承销商的发行方案策划、项目重视程度以及申报发行总体费用等。

  长沙县星城发展集团有限公司依据经营发展及融资需求,计划于2019年申报发行非公开发行公司债券,发行规模为不超过30亿元。公司拟通过竞争性方式公开选择合作债券承销机构。邀请有合作意向的证券、金融机构参与本次服务方案比选活动。现将有关情况说明如下:

  一、招标事项说明

  1、招标事项:通过评标小组评估、比较,确定我司发行公司债的主承销商。

  2、工作任务:承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得审批及批复、组织债券承销,并负责完成公司债的发行、上市和登记托管等工作。

  3、法律依据:本招标文件中相关名称的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件。

  4、投标费用:不论评选的结果如何,投标单位自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用。

  二、招标工作流程

  1、投标邀请:本次招标在全国范围内要求至少3家券商参加本期公司债主承销商的竞标;

  2、投标确认:任何拟参加本期公司债主承销商的投标券商,在2018年11月28日下班前将参评意向书递交或邮寄至公司融资部,逾期送达的或未按照招标文件要求密封的招标人将予以拒收;

  3、投标文件编写:所有参加投标的券商均需按照本工作方案要求编写和准备参选文件;

  4、投标材料提交:参加投标的券商根据本工作方案所列的评标标准提交相关投标资料;

  5、主承销商评标:评审小组根据投标文件及评审须知进行评审,各参选券商需派出参选代表参加讲标。

  评审小组根据评审情况形成评审报告。

  6、评标结果通知:确定我司公司债发行主承销商后,由我司发出《中标通知书》;

  7、签订合同:我司与被确定为主承销商的券商签订承销协议。

  三、对主承销商的要求

  1、主承销商必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格;

  2、主承销商必须具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券业务许可证》、符合上海(深圳)证券交易所规定的担任非公开发行公司债主承销商的执业要求,具备相应的执业资格;(提供复印件)

  3、最近一年内承接过非公开发行公司债的主承销业务并成功发行;

  4、具备熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员,具有履行承销商职责所必需的专业能力和职业素养;

  5、具有良好的业绩和信誉,近三年在经营活动中没有失信、重大违法违规记录;

  6、确保如期完成本期债券的发行;

  7、能够协助完成募集资金投向的方案设计。

  四、投标文件

  招标文件一式五份,一正四副(在封面右上角标明)。正副本在每页盖章密封送达,不满足要求的将被拒绝谈判。正副本不一致时以正本为准,所需文件内容(以下文件均需加盖公司行政公章)如下:

  1、投标相关文件(项目建议书、投标书等)中具体需要包括(但不限于)以下内容:

  ①公司简介及竞争优势和综合实力;

  ②公司债申报发行工作方案设计;

  ③本次公司债申报发行时间安排;

  ④券商对本项目的重视程度、项目人员配备;

  ⑤债券承销业务实力及业绩说明;

  ⑥申报发行费用。

  2、附件:

  ①法定代表人身份证明;

  ②法定代表人授权委托书;

  ③营业执照副本复印件;

  ④执业相关资格、许可证等复印件;

  ⑤无违法、违规的说明(近三年);

  ⑥无重大诉讼、仲裁的说明(近三年)。

  五、评标小组与评标规则

  1、组成人员:评标小组由公司领导、相关部室负责人等方面人员组成,人员为5人以上的单数。

  2、评标规则:评标小组成员分别按照评审标准对参加投标的券商进行评估。重点是对发行方案策划、承销团队实力、对本项目重视程度、债券业务经验以及发行总体费用的相关方面进行综合评标。通过评标小组评估和比较综合得分由高至低进行排序,推荐主承销商候选人。

  六、评标标准

  评标小组成员从下属5个方面对投标文件进行综合评估(总分100分):

  1、公司简介及竞争优势和综合实力,债券承销业务实力及业绩经验等;

  2、公司债申报发行工作方案(含承销方案),项目进度安排及掌控能力,对我司本期公司债审批及发行的时间进度安排,对获批时间的预计;

  3、券商对本项目的重视程度、项目人员配备;

  4、申报发行费用(含承销费、发行费用等)报价;

  5、对有助于完成本期公司债的其他安排。

  七、联系方式

  招标人:长沙县星城发展集团有限公司

  地址:长沙县星沙东升路52号

  联系人:胡岚

  联系电话:15074987688

  电子邮箱:277644182@qq.com

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